タックスプランナー様
一般社団法人日本タックスプランナー協会 代表理事 井上大輔です。
【大抵の場合機会は均等にあり、それを待ち構える体制ができているかどうかが結果を左右する】
〜朝礼にて2〜
渋川さん
「今週は新規が２件見込めており、
引き続きフォローします。
・・・今日の成績報告は以上です。
続いて、情報共有です。
実は私は先週末、
ある資格講座を受講してきました。」
上司
（うんうん。
そしてミートコーンドリアを食べました。）
渋川さん
「名前はタックスプランナー。
補助金の基礎が学べます。
私はここで得た知識をもとに、
昨日おとといと見込み顧客に
アプローチしたところ、
非常に歓迎され、
商談も順調に進んでいます。」
上司
（うむ。）
渋川さん
「そこで、さっそく講師を
お呼びし、情報を共有したいと思います。
それでは先生、よろしくお願い致します。」
講師
「おはようございます。
よろしくお願いします。」
渋川さん
「まずは資格の概要から教えてください。」
講師
「はい。
タックスプランナーは、
補助金や助成金を基礎から学べる資格です。
レベルは３段階に分かれていて、
渋川さんが受講した、
シニアタックスプランナーは、
６時間で修了するプログラムです。
ここで基礎を十分に学んでいただき、
次のステップに進みます。」
渋川さん
「次のステップは
アドバンスドタックスプランナーでしたね。」
講師
「はい。
これも同じく、６時間です。
渋川さんは来週受講される
ご予定でしたね。」
渋川さん
「はい。
シニアとアドバンスはどのような
違いがあるのですか？」
講師
「基礎と応用と思っていただいて結構です。
あるいは、自分で申請するか、
人の申請を代行するか、
といった使い分けもできます。
基礎編のシニアタックスプランナーでも、
十分に補助金の申請はできますが、
より知識を深めたり、
人の代行をしたいという場合は、
アドバンスドタックスプランナーを
お勧めしています。」
渋川さん
「そうですね。
私は見込み顧客の申請代行を
イメージしているので、
アドバンスドタックスプランナーまで
受講します。
実際、そこまでできたら、
私のお客様にはとても喜ばれますね。」
講師
「それも良い活用方法だと思います。
ここで、補助金や助成金の説明を
しておきますね。
どちらも原則返金不要の資金として、
近年とても注目されています。
すでに年間２０兆円、３０００種類もの
市場規模があります。」
渋川さん
「基本的に事業者向けですね。」
講師
「はい。
国としては、お金を出すから、
経済を盛り上げてよ。
というリクエストですね。」
渋川さん
「それで増えてきているのですね。
それにしても２０兆円というのは
すごい規模ですね。」
講師
「そうですね。
それだけチャンスも多いと思います。」
渋川さん
「さっそく活用させていただいています。
ところで、資格の名称はなぜ、
タックスプランナーなんですか。
補助金とか、助成金とかを
冠に持ってきた方が、
今の話に近いと思うのですが。」
講師
「はい。もちろん理由があります。」
つづく
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